「ビジネスに俊敏性を。」をキャッチフレーズに活動しているアンテロープ・ワークのブログです。
こんにちは。アンテロープ・ワークの高橋です。
今回は、パスワードの変更とリセットについて解説します。
・変更：定期的にパスワードを変更したい場合など
・リセット：パスワードを忘れてしまった場合
1.[設定] → [マイアカウント]をクリックします。
2.[セキュリティ]をクリックします。
3.現在のパスワード、新しいパスワードを入力します。[保存]をクリックしたらパスワードの変更完了です。
1.Zoho CRMサインインページで、[パスワードを忘れた]をクリックします。
2.アカウント情報に登録したメールアドレス、下の画像に表示されている文字列を入力し、[問い合わせ]をクリックします。
3.該当メールアドレス宛にシステムからメールが届きます。メールにあるリンクをクリックします。
4.新しいパスワードを入力し、[変更]をクリックします。
以下のように、パスワードが更新されました。
こんにちは。アンテロープ・ワークの高橋です。
Zoho CRM「フィード」の使い方、第4回目となる今回は「フォローデータの確認」について解説します。
自分でフォロー中のデータ、自分で作成したフォローのルールに該当するデータを、一覧で確認することができます。
フォロー中のデータだけではなく、自分がフォローしているデータの中で、設定した日数に基づき指定した日数より長く更新されていないデータを表示することができます。これにより作業モレやミスを防ぐことができます。
[フィード]タブ → [自分がフォロー中]をクリックします。
フォローデータをクリックすると、詳細画面が開きます。「フォローの解除」ボタンも表示されますので、この画面で必要に応じて解除もできます。
[フィード]タブ → [未確認のデータ]をクリックし、スライダー移動またはテキストボックスに数字を入力すると、条件にあったデータが表示されます。日数は、1から180の間で設定できます。
こんにちは。アンテロープ・ワークの高橋です。
Zoho CRM「フィード」の使い方、第3回目となる今回は「グループの作成」について解説します。
商談、キャンペーンなどに応じて作成できる、メンバーを限定したフィード内の集まり（チーム）です。グループは、複数作成できます。
情報共有や質問投稿で円滑なコミュニケーションがとれ、メンバーは各グループの活動状況も確認できます。グループでのディスカッション、ファイル共有、ステータスメッセージなど、グループのユーザーのみ利用できます。グループにメンションしたり、グループにダイレクトメッセージを送信することもできます。
1.[フィード]タブ → グループ [＋]をクリックします。（例：高橋ひとみアカウントでグループを作成）
2.グループ名を入力し、グループのメンバーを選択します。
高橋ひとみアカウントのフィードで確認してみます。（例：高橋ひとみアカウントで、グループへメッセージを送信した）
グループメンバーからの返信コメントは、上記のように表示されます。
フィードお知らせ画面に表示される数字をクリックすると、関連するフィードの詳細が表示されます。
Zoho CRMのフィード | フォローデータを確認する
こんにちは。アンテロープ・ワークの高橋です。
前回は、Zoho CRM「フィード」について解説しました。このフィードには、便利な機能がいくつもあります。第2回目となる今回は「フォローのルール」について解説します。
重要なデータを自動でフォローするための設定です。
自動フォローのルールの条件を満たすデータが登録されると、データのフォローが自動的に実施されます。フォロー中のデータに変更があった場合、フィードに表示されます。つまり重要なデータの更新や活動の状況を、常に把握することができます。
1.[フィード]タブ → [作成]をクリックします。（例：高橋ひとみアカウントでルールを作成）
2.フォローのルールを編集します。（例：「見込み客ステージ」が「見込みあり」と登録・変更された場合、フィードに表示する）
下記のように、フォローのルールが作成されます。
高橋ひとみアカウントのフィードで確認してみます。（例：岡博美アカウントで、見込み客ステージが「見込みあり」に変更された）
作成したフォローのルールにより、高橋ひとみアカウントのフィードに変更されたことが表示されます。
Zoho CRMのフィード | グループを作成する
Zoho CRMのフィード | フォローデータを確認する
こんにちは。アンテロープ・ワークの高橋です。
「チーム全体の動行を把握すること ＝ 営業活動を加速させる近道」
そう感じてはいても、そうわかってはいても、なかなかうまくいかない、難しいと悩んでいませんか？
Zoho CRMの「フィード」機能は、チームでのやり取り、アイデア共有、フィードバックなどをかんたんに行えるスペースです。 商談のフォローや、情報更新の通知などがスムーズになり、タイムロスを大幅に削減し、生産性を向上させます。
Facebook・Twitter・LINE・Instagramなど、SNSやメッセージを主軸としたコミュニケーションサービスで聞きなれた言葉や近い機能もあるので、親しみやすい方もいるかもしれませんね。
今回から4回にわたり、自然とチームワークができるしくみ：Zoho CRM「フィード」の使い方について解説していきます。
共同作業はとても大切です。顧客対応の相談、価格の調整、予定の調整など、目標を達成するために、チーム内で共同作業を行うことがあります。こういったときに役立つのが、チーム内でのコミュニケーションツール「フィード」です！
例えばフォロー中のデータに変更があったとき、フォローしているユーザーには通知が送信されます。自分が担当している商談に変更があったり、コメントが追加されたときにも自動通知を受け取ることができます。
チェックしたい商談などの詳細画面を開き、[フォロー]ボタンをクリックします。たったのこれだけです！
（例：高橋ひとみアカウントで、岡博美さんアカウントの商談をフォロー）
高橋ひとみアカウントのフィードを確認してみます。（例：岡博美アカウントで「商談のステージ」が変更された）
変更されたことがフィードに表示されています。また変更があった場合、右上の[ベルアイコン]にはアイコンバッヂが表示されます。アイコンをクリックすると、フィードお知らせ画面が開きます。この画面は、フィード以外のタブを開いている際にも確認できます。
Zoho CRMスマホアプリでは、以下のように表示されます。
Zoho CRMのフィード | フォローのルールを作成する
Zoho CRMのフィード | グループを作成する
Zoho CRMのフィード | フォローデータを確認する
