こんにちは。アンテロープ・ワークの高橋です。
G Suite（旧Google Apps）からZoho CRMを利用すると、G Suiteのデータとあわせて顧客や商談、売上予測などのデータを一元管理することができ、営業やマーケティング活動を効率化できます。GoogleのサービスとZoho CRMのデータを関連付けできるので、Zoho CRM上からスムーズに情報を確認、共有できます。
今回は、G Suiteに [Zoho CRM]アプリをインストールし、[Zoho CRMとGoogleの連携]メニューをG Suite用にする方法について解説します。
Zoho CRMアプリをインストール
1.管理者アカウントで、管理コンソール admin.google.com にアクセスします。[アプリランチャー]アイコンをクリックし、アプリ一覧下にある[もっと見る]をクリックします。
2.一番下にある[その他のApps Marketplaceアプリケーション]をクリックします。
3.検索窓に「zohocrm」と入力し、検索結果に表示された[Zoho CRM]アプリをインストールします。[＋アプリケーションをインストール]をクリックします。
4.[続行]をクリックします。
5.利用規約に同意に「✔︎」し、[同意]をクリックします。
6.[次へ]をクリックします。
7.[次へ]をクリックします。
8.[完了]をクリックします。
9.アプリ一覧に、[Zoho CRM]アプリが追加されました。[Zoho CRM]アイコンをクリックし、Zoho CRMにログインします。
10.[設定] → [Google]をクリックします。
11.Google Appsウィザードを有効にするため、右端にある[有効にする]をクリックします。
Google Appsウィザードが有効になり、[Zoho CRMとGoogleの連携]メニューがG Suite用になりました。
