こんにちは。アンテロープ・ワークの高橋です。
スマートフォンから、スムーズに顧客管理・案件管理システムにアクセスできる！
「Zoho CRM スマホアプリ」の便利な機能を紹介するシリーズ、第1回目は…..
アプリは電話帳
Zoho CRMの顧客データは電話帳のようなものですが、顧客データはスマホ内ではなくクラウド上にあります。電話帳を紛失してしまったら、大変！ですが、スマホを紛失した場合、即時にZoho CRMのユーザーアカウントを停止することで、顧客情報の漏洩には繋がりにくくなります。
顧客情報は「見込み客」や「取引先」、「連絡先」に分類して見ることができるのでとても便利です。
＜見込み客＞
[見込み客]アイコンをタップします。
＜取引先＞
1.[詳細表示]アイコンをタップします。
2.[取引先] → [完了]をタップします。
3.[▼]をタップすると、さらに「カスタムビューの選択」ができます。
顧客情報からワンタッチで電話 – Zoho CRMのスマホアプリ（3）
通話情報を記録 – Zoho CRMのスマホアプリ（4）
スマホのマイク機能を使い、録音した音声をテキスト変換 – Zoho CRMのスマホアプリ（5）
スマホカメラで撮影した写真を、簡単に設置＆添付 – Zoho CRMのスマホアプリ（6）
現在地付近の見込み客や取引先をマップ上に表示 – Zoho CRMのスマホアプリ（7）
予定場所（訪問先）へのチェックイン -Zoho CRMのスマホアプリ（8）
スマホから取引先情報、商談をメンテナンス – Zoho CRMのスマホアプリ（9）
現時点でのビジネス主要指標をスマホで確認 – Zoho CRMのスマホアプリ（10）