月別: 2017年2月

Zoho CRM無料版のアカウントを削除する方法

こんにちは。アンテロープ・ワークの高橋です。

過去にZoho CRMをトライアル利用していた場合、トライアル期間が終了してもアカウントは残ったままになります。そのため正式に新たなZoho CRMアカウントにメールアドレスを登録・招待されても、その招待を受けることはできません。

今回は、Zoho CRMのアカウントを削除について解説します。
正確には、ZohoのいろいろなアプリケーションにログインするためのZohoアカウントを削除することになります。image02

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoho アカウントを削除する

1.無料版のZoho CRMのログインアカウント（メールアドレス）とパスワードで、Zohoアカウントにログインします。
※パスワードがわからなくなってしまった場合は、「パスワードを忘れた」のリンクから、パスワードの再設定が必要です。

2.[設定] → [マイアカウント]をクリックします。

3.[設定]をクリックします。image06

4.[アカウントの削除]をクリックします。image04

5.「現在のパスワード」を入力、「理由」を選択 → [アカウントの削除]をクリックします。image05

6.[OK]をクリックします。image00

7.以下のように、サインインできなくなりました。これで、新たなZoho CRMアカウントの招待を受けることができます。image01

 

 

最大100万円が補助されるIT導入補助金も活用してZoho CRMを導入しませんか！？

こんにちは。
アンテロープ・ワーク（運営：株式会社らしく）の佐藤です。

今回は、1月27日(金)より募集が開始されたIT導入補助金とこの補助金を活用したZoho CRMの導入について書いてみます。

IT導入補助金とは？

平成28年度補正予算で実施される経済産業省管轄の補助金です。
政府の推進する働き方改革に関連する施策で、中小企業・スモールビジネスのITを活用した生産性向上の達成を支援することを目的としています。
ITツールの導入費用と初年度の利用料の2/3、最大100万円が補助されます。
当補助金の事務局が認定したITツールを利用し、事務局が認定したIT導入支援事業者が補助金申請の代行とITツール導入の支援事業を担当します。
Zoho CRMおよび株式会社らしくは、それぞれ事務局から認定されています。

導入支援サービスの概要

この機会に、IT導入補助金の獲得にチャレンジし、Zoho CRMなどのZohoアプリケーションの導入を推進されてはいかがでしょう。

私どもはZoho CRMを自社の顧客・案件管理で4年以上利用しており、この経験を活かし、お客様のZoho CRMの導入と効果的な活用を支援しています。
一般的なZoho CRM導入支援の流れは以下のとおりです。

  • 現行業務のヒアリングとZoho CRM適用の設計
  • Zoho CRMの設定作業
  • 顧客・案件などの初期データのセット
  • 利用マニュアルの作成と利用者講習

利用開始までの期間は、1.5〜2ヶ月程度です。導入支援費用はご支援の範囲などにより120万円から180万円の範囲になることが多いです。

IT導入補助金申請の締切は2月28日！

このIT補助金の申請は、弊社のような事務局から認定されたIT導入支援事業者がとりまとめて申請することとなっております。

IT導入補助金の申請の締切は2月28日で約1ヶ月後と、あまり日程の余裕がありません。
少しでも興味がおありであれば、早めに以下の方法でお問い合わせください。

Zoho CRMとG Suite (旧Google Apps) の連携

こんにちは。アンテロープ・ワークの高橋です。

G Suite（旧Google Apps）からZoho CRMを利用すると、G Suiteのデータとあわせて顧客や商談、売上予測などのデータを一元管理することができ、営業やマーケティング活動を効率化できます。GoogleのサービスとZoho CRMのデータを関連付けできるので、Zoho CRM上からスムーズに情報を確認、共有できます。

今回は、G Suiteに [Zoho CRM]アプリをインストールし、[Zoho CRMとGoogleの連携]メニューをG Suite用にする方法について解説します。

Zoho CRMアプリをインストール

1.管理者アカウントで、管理コンソール admin.google.com にアクセスします。[アプリランチャー]アイコンをクリックし、アプリ一覧下にある[もっと見る]をクリックします。

 

 

 

 

 

 

2.一番下にある[その他のApps Marketplaceアプリケーション]をクリックします。

 

 

 

 

 

 

 

 

3.検索窓に「zohocrm」と入力し、検索結果に表示された[Zoho CRM]アプリをインストールします。[＋アプリケーションをインストール]をクリックします。

4.[続行]をクリックします。

 

 

 

 

5.利用規約に同意に「✔︎」し、[同意]をクリックします。

 

 

 

 

 

 

 

6.[次へ]をクリックします。

 

 

 

 

 

7.[次へ]をクリックします。

 

 

 

 

 

 

8.[完了]をクリックします。

 

 

 

 

 

 

9.アプリ一覧に、[Zoho CRM]アプリが追加されました。[Zoho CRM]アイコンをクリックし、Zoho CRMにログインします。

 

 

 

 

 

 

 

 

10.[設定] → [Google]をクリックします。
11.Google Appsウィザードを有効にするため、右端にある[有効にする]をクリックします。

Google Appsウィザードが有効になり、[Zoho CRMとGoogleの連携]メニューがG Suite用になりました。