こんにちは。アンテロープ・ワークの高橋です。
前回は、Zoho CRM「フィード」について解説しました。このフィードには、便利な機能がいくつもあります。第2回目となる今回は「フォローのルール」について解説します。
フォローのルールとは？
重要なデータを自動でフォローするための設定です。
メリット
自動フォローのルールの条件を満たすデータが登録されると、データのフォローが自動的に実施されます。フォロー中のデータに変更があった場合、フィードに表示されます。つまり重要なデータの更新や活動の状況を、常に把握することができます。
設定手順
1.[フィード]タブ → [作成]をクリックします。（例：高橋ひとみアカウントでルールを作成）
2.フォローのルールを編集します。（例：「見込み客ステージ」が「見込みあり」と登録・変更された場合、フィードに表示する）
下記のように、フォローのルールが作成されます。
高橋ひとみアカウントのフィードで確認してみます。（例：岡博美アカウントで、見込み客ステージが「見込みあり」に変更された）
作成したフォローのルールにより、高橋ひとみアカウントのフィードに変更されたことが表示されます。
Zoho CRMのフィード | グループを作成する
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