こんにちは。アンテロープ・ワークの高橋です。
スマートフォンから、スムーズに顧客管理・案件管理システムにアクセスできる！
「Zoho CRM スマホアプリ」の便利な機能を紹介するシリーズ、第2回目は…..
顧客情報からワンタッチで電話
顧客情報画面にある[受話器]アイコンをタップするだけで、電話をかけることができます。電話したことは活動履歴として、顧客情報や商談に紐付けて管理することができます。
1.顧客詳細画面の下にある[受話器]アイコンをタップします。
2.固定電話、携帯電話など複数登録している場合は、[受話器]アイコンをタップすると選択リストが表示されるので、かけたい電話番号をタップします。
3.電話を切ると、「通話の情報」を活動記録として追加するかを選択します。
（「通話の記録」の設定を「オン」にしている場合のみ）
記録する：[保存]をタップします。[保存]すると、顧客詳細画面に「Calls」項目に活動が記録されます。
記録しない：[キャンセル]をタップします。
通話情報を記録 – Zoho CRMのスマホアプリ（4）
スマホのマイク機能を使い、録音した音声をテキスト変換 – Zoho CRMのスマホアプリ（5）
スマホカメラで撮影した写真を、簡単に設置＆添付 – Zoho CRMのスマホアプリ（6）
現在地付近の見込み客や取引先をマップ上に表示 – Zoho CRMのスマホアプリ（7）
予定場所（訪問先）へのチェックイン -Zoho CRMのスマホアプリ（8）
スマホから取引先情報、商談をメンテナンス – Zoho CRMのスマホアプリ（9）
現時点でのビジネス主要指標をスマホで確認 – Zoho CRMのスマホアプリ（10）