こんにちは。アンテロープ・ワークの高橋です。
Zoho CRM「フィード」の使い方、第4回目となる今回は「フォローデータの確認」について解説します。
フォローデータの確認とは？
自分でフォロー中のデータ、自分で作成したフォローのルールに該当するデータを、一覧で確認することができます。
メリット
フォロー中のデータだけではなく、自分がフォローしているデータの中で、設定した日数に基づき指定した日数より長く更新されていないデータを表示することができます。これにより作業モレやミスを防ぐことができます。
設定手順
自分がフォロー中のデータを確認する。
[フィード]タブ → [自分がフォロー中]をクリックします。
フォローデータをクリックすると、詳細画面が開きます。「フォローの解除」ボタンも表示されますので、この画面で必要に応じて解除もできます。
未確認のデータを確認する。
[フィード]タブ → [未確認のデータ]をクリックし、スライダー移動またはテキストボックスに数字を入力すると、条件にあったデータが表示されます。日数は、1から180の間で設定できます。
